ЗАО КБ «Ситибанк» выступил ведущим организатором успешного размещения биржевых облигаций ОАО "Северсталь" номинальным объемом 15 млрд. Книга заявок составила более 55 млрд. рублей, в 3,7 раза превысив предлагаемый к размещению объем ценных бумаг. В ходе размещения заявки подали свыше 150 инвесторов. Благодаря большому спросу со стороны инвесторов ставка купона была установлена в размере 14%, что значительно ниже границы индикативного диапазона в 15,5-16,5% годовых, а объем предлагаемых к размещению облигаций был увеличен с 10 млрд. рублей до 15 млрд. рублей.
Срок обращения биржевых облигаций ОАО "Северсталь" серии БО-01 составляет 3 года, объявлена 2-летняя оферта. Купонный доход по облигациям будет выплачивается каждые полгода. Облигации внесены в котировальный список Б на ФБ ММВБ. Техническое размещение облигаций на ФБ ММВБ состоится 22 сентября. Как ожидается, данный выпуск будет включен в ломбардный список ЦБ РФ после размещения на бирже.
Юджин Белин, Руководитель Валютно-Финансового Департамента Citi в России, СНГ и Израиле, отметил: «Мы поздравляем нашего клиента – Северсталь с очень успешным размещением рублевых биржевых облигаций. Большой спрос на эти бумаги, а также значительный интерес со стороны как локальных, так и международных инвесторов, позволяет дать очень хороший прогноз для будущих размещений эмитента, если он решит вновь выйти на локальный рынок долгового капитала. Этот выпуск подчеркивает возрастающее значение рынка рублевых долговых инструментов для привлечения капитала ведущими российскими компаниями. Citi намерен и впредь предоставлять российским компаниям первоклассные услуги по привлечению капитала на внутреннем и международном рынках. Ранее в этом году Citi выступал ведущим организатором крупнейших сделок на рынке рублевых облигаций для таких клиентов как Газпром, ОГК-5, ЕБРР, при этом каждый раз результаты размещения бумаг были очень успешными».
